在大唐洛阳繁华的不夜城下，潜藏着猫妖的灵体。它们于夜幕中巡游，窃取人类皮囊，混迹于红尘。舞坊之内，一位贵公子意外重逢自己年少时的梦中情人，他被那无比熟悉的容颜与舞姿深深吸引，沉醉于旧梦重温的幻影之中。然而，他所痴迷的美丽皮囊之下，实则为一只修炼百年的猫妖炽热而孤寂的灵。猫妖借用人形，既是为了体验人间情爱，其背后似乎也藏着一段未了的尘缘与执念。与此同时，阴森的义庄里，一只黑猫毅然断尾，施展禁忌法术，只为唤醒与拯救一位对其有重生之恩的故人。影片交织着人与妖、情与恩、皮相与真心的多重冲突。贵公子最终必须直面抉择：他眷恋的究竟是那副承载记忆的皮囊，还是皮囊之下那个全然不同的灵魂？而猫妖断尾求来的，是恩情的偿还，还是另一场更深羁绊的开始？这一切都在洛阳城的夜色与灯火中，缓缓揭开谜底。