1945年夏天，第二次世界大战结束，但战争的阴影并未完全散去。位于北方的色丹岛，在日本战败后，迎来了新的占领者——苏联红军。战舰的到来打破了小岛的宁静，岛上的日本居民，包括濑能家的10岁哥哥淳平和年幼的弟弟，生活瞬间被颠覆。影片以孩子的纯净视角，展现了一段特殊历史时期下的日常生活。他们必须适应新的规则，面对语言与文化的隔阂，以及成人世界的复杂与无奈。在与一位苏联军官及其女儿的交往中，淳平经历了从恐惧、排斥到初步理解的情感变化。孩子们的天真与战争的残酷现实形成了鲜明对比，他们在动荡中努力寻找属于自己的快乐和生存之道，守护着名为“乔瓦尼之岛”的内心净土。这是一部关于战争尾声、文化冲突与人性温暖的动画电影，细腻描绘了在历史洪流中普通人的坚韧与希望。